Modulo Radar

Nem kell fejben tartani

A rendszer minden nap összeveti a ritmust az utolsó kapcsolattal, és szól, mielőtt egy partner kihűl.

Aktivitás kitöltés nélkül

Az e-mail, a találkozó, a hívás, az ajánlatkérés és a hírlevél magától frissíti a partnerkartont.

Egy partnertörzs mindenhez

Az ajánlat, a számla, a látogatás és a kampány ugyanazzal a partnerrel dolgozik, duplikáció nélkül.

Funkciók

Partnertörzs

A partner egyszer kerül fel, minden folyamat ezt használja

Az értékesítő megadja a típust, a felelőst, az adószámot, a bankszámlát és a fizetési feltételt. A fejlécben látszik a státusz, és az, mikor validálta utoljára valaki az adatokat.

Típus: Vevő / Szállító / Vevő-szállító / Potenciális vevő / Versenytárs.
Új partnernél SharePoint-mappa nyílik (Számlák / Teljesítésigazolás / Szerződések), a Dokumentumok fülön érhető el.
Minden új partnerhez validálási feladat jön; a számlából vagy banki tételből felvett partner eleve validált.

Aktív partnerek listája várossal és kapcsolattartóval, mellette az új partnerek száma havonta — Partnertörzs: aktív partnerek, új partnerek havonta

Partnertalálkozók

Partnertalálkozók naptárban, a kapcsolatot a rendszer vezeti

A partnertalálkozók havi naptárban látszanak, irány szerinti színnel; kattintásra ott a kapcsolattartó, az útvonal és a megjegyzés. Kézi kitöltésre nincs szükség: a lezárt találkozó, az elküldött e-mail és a megnyitott ajánlatkérés magától frissíti a partner aktivitás-blokkját.

Utolsó aktivitás, utolsó sales aktivitás, utolsó ajánlatkérés, utolsó kampány és utolsó látogatás külön mezőben.
A kapcsolattartón rögzített aktivitás a partnerhez számít.
Az utolsó látogatás csak lezárt találkozóból frissül, a félbehagyott nem számít.

Havi naptár a partnertalálkozókkal, naponként irány szerinti színnel, jobbra a kiválasztott találkozó kapcsolattartóval és megjegyzéssel — Partnertalálkozók naptárban, irány szerint

Ritmus és reaktiválás

Beállított ritmus, magától induló reaktiválás

A partnerkartonon az értékesítő megadja az elvárt gyakoriságot. Minden éjjel 02:00-kor a rendszer küszöb szerint ellenőriz: aki túllépte a ritmust, „Reaktiválás alatt” státuszba kerül, és a felelőse (ha nincs, a partner tulajdonosa) teendőt kap 3 napos határidővel.

Ritmus: negyedéves (90 nap) / féléves (180 nap) / éves (360 nap) / alvó.
Következő lépés dátummal és leírással: az esedékes napon teendő jön létre 3 napos határidővel.
Az első új kapcsolat után a státusz magától visszaáll Aktívra.

Partnerkarton: fejlécben „Reaktiválás alatt” státusz és utolsó validálás, az aktivitás-blokkban kiemelve a ritmus, alatta a következő lépés — Ritmus, reaktiválás alatt státusz, következő lépés

Kit hívjunk ma?

Reggel kiderül, kit érdemes elsőként keresni

Az értékesítő megkérdezi az asszisztenst, és az megmondja, kit érdemes ma hívni és miért: esedékes döntés, ajánlat, amit napok óta nem követett senki, lemaradt lehívás. A számokat a rendszer adja, a táblázatot és a grafikont a munkalapra teszi, a hívást egy igennel teendőként felveszi mára.

A rangsort szabályok számolják: esedékes kapcsolat, lehívási lemaradás és nyitott lehetőség, árbevétel-súllyal – mindig visszakövethető, miért került valaki az élre.
„Ma kötelező”, ha a szerződés 30 napon belül lejár, és a lehívás 80% alatt van.
A munkalapon a még behozható lehetőségek valószínűséggel, döntési dátummal és várható értékkel.

Asszisztens: hívásjavaslat okkal, mellette munkalap a még behozható lehetőségekkel, a nyitott pipeline-nal és a havi bevétellel — Kit hívjunk ma? Javaslat okkal, számokkal a munkalapon

AI-felkészítő

Felkészítő a hívás előtt

Egy gombra az AI összefoglalja, mit érdemes tudni a partnerről: ki a kapcsolattartó, mikor járt nála az értékesítő, mit ígért, hol tart a lehívás, mikor jár le a szerződés. A számokat a rendszer adja, az AI fogalmaz, a hívásról az értékesítő dönt.

Lehívás és lejárat: „160 tonna van hátra, 6 nap múlva lejár” – konkrét számokkal.
A kapcsolattartó DISC-típusához illő tanács a beszélgetés indításához.
Gyorsgombok: felkészítő, e-mail-vázlat, hívás; a levél csak vázlat, az értékesítő küldi el.

AI-felkészítő a hívás előtt: előzmények, nyitott teendő, lehívás, lejáró szerződés, DISC-tanács — Felkészítő: amit a hívás előtt érdemes tudni

AI-támogatás

Az AI megmutatja, kit érdemes keresni és miért, a döntés az értékesítőé

A rangsort a szabályok számolják, az AI ebből fogalmaz: elmondja, miért került valaki az élre, és a hívás előtt felkészítőt ad. Kit hív, és mi megy ki, arról az értékesítő dönt.

AI javasolja, kit érdemes ma keresni, a rangsor okaival.
AI összefoglalja a partner előzményeit: utolsó ajánlat, kampány, látogatás.
AI megírja a reaktiváló levél vázlatát.
Az értékesítő jóváhagyja a levelet, és ő dönti el, kit hív.

És még

Vezetői nézetRégóta nem látogatott partnerek az elvárt gyakorisághoz mérve, felelős, régió és ritmus szerint szűrve.

Outlook és TeamsA Microsoft CRM-ben vagy akár ERP-ben fut: az Outlookban írt levél és foglalt találkozó magától a partnerhez kerül, a reaktiválási teendőről Teams is szól. Outlook, Teams

KapcsolattartókElsődleges kapcsolattartó, hírlevél-feliratkozás, DISC-típus és a kapcsolat alakulása: javult, stagnál, romlott.

Duplikáció nélkülBejövő számlánál adószám, banki tételnél bankszámlaszám alapján találja meg a meglévő partnert. Online számlázó, bank

Minden partnernek van ritmusa és felelőse, senki nem esik le a radarról