Az értékesítő behívja a tételeket egy korábbi kérésből vagy a katalógusból, és soronként beírja a beszerzési árat vagy az árrést. A rendszer kiszámolja a másikat, verziózott ajánlatot készít, jóváhagyásra küldi, és a lejárat előtt emlékeztet a rákérdezésre.
Egy hasonló korábbi kérés tételei egy gombbal átjönnek, az új árfolyammal újraszámolva.
Soronként és összesen is ott a költség, az eladási ár, a profit és az árrés %.
A rendszer feladatot ad a döntés napján és 3 nappal az érvényesség lejárta előtt.
Az értékesítő a korábbi kérések között név vagy partner szerint keres, keretre és típusra szűr, lenyitja a kérést, és egy gombbal átmásolja a kijelölt tételeit.
A katalógusban termékre vagy csomagra lehet keresni. A csomag elemei egyenként jelölhetők ki, és mindegyik a saját egységárával és egységével kerül a kérésre.
Soronként a beszerzési ár és vagy az eladási egységár, vagy az elvárt árrés % kerül be. Mentéskor a rendszer kiszámolja a másikat: nettó ár = költség ÷ (1 − árrés).
Az elfogadott ajánlat sorai keretként élnek tovább, a beérkező rendelések és számlák naponta 06:00-kor vagy gombra feltöltik őket. Az eredménynézetben munkánként látszik a bevétel, típus szerint a költség, mellette az eredmény és az árrés.
Az ajánlat fizetési ütemezése – 30/70 vagy több részlet – a várható pénzáramba kerül. A 13 hetes vagy 12 hónapos nézetben hétről hétre látszanak a biztos és a várható be- és kifizetések, a záró egyenleggel együtt.
Az értékesítő leírja, mit kér az ügyfél, vagy behúzza a kérés e-mailjét. Az AI megkeresi a hasonló korábbi ajánlatokat, összeállítja a tételsort, és árat javasol az előzményekből.