Az értékesítő lefotózza a névjegyet, és bediktálja, miről volt szó. Az AI kitölti a mezőket és prioritást javasol, a lead board pedig megmutatja, kinél jár le a következő lépés, és kivel nem volt kapcsolat 14 napja.
Névjegyfotó és fél perc diktálás: a mezőket az AI tölti ki, az értékesítő csak ellenőriz.
A board elöl mutatja a lejárt és a hiányzó következő lépést, és akivel 14+ napja nem volt kapcsolat.
Minősítéskor partner, kapcsolattartó és ajánlatkérés jön létre, kétszeres rögzítés nélkül.
Az értékesítő telefonon fotóz vagy gépen behúzza a képet, és magyarul vagy angolul bediktálja a beszélgetést egy 8 pontos vázlat szerint. Az AI egy lépésben kitölti a kapcsolattartót, a céget, az igényt, a határidőt, a büdzsét és a következő lépést – a vázlat pontjai a cég iparágához igazíthatók.
A diktálásból az AI kitölti a lead mezőit – téma, igény, időpont, méret, büdzsé, cégtípus, következő lépés, leírás –, és indoklással prioritást javasol. Mentés előtt az értékesítő átnézi, és ő dönt.
Excel-szerű lista Hot / Average / Cold fülekkel. A prioritás, a következő lépés dátuma és leírása a cellában átírható, a lejárt dátum piros.
A lenyitott soron 8 pontos készültség: kontaktadatok, cégtípus, forrás, igény, határidő, mennyiség és büdzsé, becsült bevétel, következő lépés. Például „5/8, még 3 hiányzik”.
A minősítő ablakban az értékesítő kiválasztja a forráskampányt, az új vagy meglévő partnert és kapcsolattartót; azonos név vagy e-mail esetén a rendszer a meglévőt ajánlja. Az ajánlatkérés is bekapcsolható, a lead adatai átmennek.
Az AI a névjegyfotóból és a diktált szövegből előkészíti a leadet, megjelöli a bizonytalan mezőket, és indoklással prioritást javasol. A mentésről és a minősítésről az értékesítő dönt.